Twój Osobisty Ekspert Finansowy
Pomagam osobom prywatnym i przedsiębiorcom
w układaniu najlepszych strategii finansowych
Dlaczego warto?
Bezpieczeństwo
i niezależność
Indywidualne
podejście
Budowanie relacji
i zaufania
Czym się zajmuję?
Oferta indywidualna
Planowanie budżetu domowego
Pomoc w uporządkowaniu wydatków i przychodów, tak aby domowe finanse były przejrzyste, stabilne i nastawione na realizację celów.
Kredyty hipoteczne i gotówkowe
Analiza i porównanie dostępnych ofert kredytowych, wybór najkorzystniejszych warunków oraz wsparcie w całym procesie kredytowym.
Inwestycje i oszczędności
Dobór strategii oszczędzania i inwestowania dopasowanej do potrzeb, poziomu ryzyka i horyzontu czasowego klienta.
Plany emerytalne
Przygotowanie indywidualnych rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo i stabilność finansową po zakończeniu aktywności zawodowej.
Ubezpieczenia
Ochrona życia, zdrowia i majątku poprzez dobór polis dostosowanych do sytuacji osobistej i rodzinnej.
Oferta dla Firm
Plany sukcesyjne
Wsparcie w zabezpieczeniu majątku i przygotowaniu strategii przekazania firmy lub aktywów kolejnym pokoleniom.
Leasing i kredyty firmowe
Finansowanie środków trwałych i rozwoju biznesu poprzez optymalny wybór leasingu lub kredytu dopasowanego do działalności.
Ubezpieczenia firmowe i majątku
Kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa, pracowników i posiadanego majątku przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.
Optymalizacja finansów firmowych
Analiza kosztów i procesów finansowych w firmie, aby zwiększyć płynność, zyskowność i bezpieczeństwo działalności.
Poznajmy się
Od 2014 roku wspieram klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji finansowych, rozwijając swoją karierę w Phinance S.A. Już rok później objąłem funkcję Regionalnego Koordynatora Ubezpieczeń na Życie i Zdrowotnych, a od 2017 roku prowadzę własny zespół doradców, któremu przekazuję wiedzę i doświadczenie.
W 2023 roku awansowałem na Partnera w Phinance S.A. oraz dołączyłem do prestiżowego stowarzyszenia MDRT (Million Dollar Round Table), osiągając poziom Court of the Table – wyróżnienie przyznawane jedynie najlepszym doradcom finansowym na świecie.
Największą wartość w mojej pracy stanowią jednak relacje z klientami – każdą współpracę opieram na zaufaniu, indywidualnym podejściu i długofalowym wsparciu. Wierzę, że skuteczne doradztwo finansowe to nie tylko liczby i produkty, ale przede wszystkim rozumienie potrzeb i bezpieczeństwo ludzi, z którymi pracuję.
Lat
doświadczenia
Osób
w zespole
Zadowolonych
klientów
Skuteczności
Opinie klientów
Proces współpracy
1. Pierwszy Kontakt
Wystarczy krótka wiadomość lub telefon. Na tym etapie ustalamy dogodny termin spotkania i wstępnie określamy obszary, w których mogę Ci pomóc.
2. Konsultacja wstępna (bezpłatna i niezobowiązująca)
Rozmawiamy o Twojej sytuacji finansowej, celach i wyzwaniach. To moment, w którym mogę dokładnie zrozumieć Twoje potrzeby i priorytety.
3. Analiza i przygotowanie rozwiązań
Na podstawie rozmowy przygotowuję spersonalizowane propozycje – zawsze w oparciu o Twoje możliwości i długofalowe cele. Dzięki temu masz pewność, że rekomendacje są w pełni dopasowane do Ciebie.
4. Rekomendacja i wdrożenie
Przedstawiam Ci najlepsze rozwiązania w prosty, przejrzysty sposób. Wspieram Cię przy wyborze i realizacji, a w razie potrzeby towarzyszę także w kolejnych krokach.
5. Długofalowa współpraca
Nie kończę współpracy po wdrożeniu. Regularnie monitoruję Twoją sytuację finansową, informuję o zmianach rynkowych i proponuję aktualizacje rozwiązań. Dzięki temu masz pewność, że Twoje finanse są zawsze pod kontrolą, a Ty zyskujesz spokój i bezpieczeństwo.
Umów się na
darmową konsultację
Spotkajmy się na niezobowiązujące spotkanie,
aby sprawdzić czy Twoje finanse działają jak nalezy.